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楽天・インデックス・バランス(DC年金)が登場!資産形成後のスイッチング有力候補ファンドか!?

楽天・バンガード・ファンド

楽天・バンガード・ファンドに楽天・インデックス・バランス(DC年金)という全世界株式と全世界債券(15:85)のバランスファンドが2018年5月25日に登場するようです。

保有コストである運用管理費用(信託報酬)は税込み0.2078%程度。

しんたろうさんのブログで知りました。
楽天・インデックス・バランス(DC年金) 新規設定。全世界の株式15%:債券(為替ヘッジ)85%|しんたろうのお金のはなし

いままで全世界株式や米国株式新興国株式米国高配当株式と株式投資中心のラインナップでしたが、今回はじめてバランスファンドとなっています。

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バフェットのメッセージ「投資信託は堅実にインデックスファンドを購入するべき」

円 投資家 金持ち

世界一のカリスマ投資家であるウォーレン・バフェットの株主に対して記す書簡が今年も公開。

ウォーレン・バフェットからのメッセージ 2017年に資産を約7兆円増やした世界最強の投資家が見る世界|Japan Business Press

ウォーレン・バフェットと言えば投資会社バークシャー・ハサウェイのCEOですが、株主への手紙では投資家に対するアドバイスとして「S&P500インデックスファンド」を推奨しています。

今年はどうなのかな?…と見てみたら今年もやはり推奨していました。

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バンガードファンドに投資するLOSA長期保有型国際分散インデックスファンドが登場

ニュース 新聞 吉報

アストマックス投信投資顧問株式会社が運用するLOSA長期保有型国際分散インデックスファンド(LOSA 投資の王道)が楽天証券より登場します。

LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド|新設ファンド情報(モーニングスター)
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド|有価証券届出書(PDF)

LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドはバンガードファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。

気になる信託報酬(保有中の支払う費用)は0.5238%(税抜き0.485%)となっています。
ファンド・オブ・ファンズで運用しているので投資対象となるバンガードファンドの運用管理費用等も含めた実質的な信託報酬は0.6738%程度です。

セゾン投信のセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド(税込み年率0.69%±0.03%)と同等程度の信託報酬といった感じです。

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