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個人型確定拠出年金・特定口座・NISAでコツコツ積立するインデックス投資家が投資信託の発展に一石を投じるブログ

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  • 2016/07/31経済・景気動向

    先月は英国のEU離脱を問う国民投票があり、離脱派の(予想外!?)勝利に世界中の株式市場で株価が乱高下になったりと同様が起こりました。今月は先月の悲観ムードが嘘だったのかと思えるほど株式市場は元通りに戻っています。例えば急落に備えていた総資産の半分近くのキャッシュポジションを、今回の急落したところでリスク資産を上手いこと拾っていくことができたのなら、投機家としての資質があるのかもしれません。自分には『...

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  • 2011/10/30投資戦略

    株式投資にはリスクがつきものであるが株式投資のリスクとは「損をする」リスクとは言わない一般的には想定した期待リターンに対するブレ(標準偏差)のことをリスクと呼ぶちょっと前までなら株式投資とは安く買って高く売るって行為がもっとも基本的な手法だったのですが今ではなんでもありの状況でブレそのものの幅に対して賭けの対象となる商品も存在します。そんなVIX先物指数の話。。。関連記事 VIX短期と中期の違い...

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  • 2010/06/12投資戦略

    投資理論は星の数ほどありそうな感じですが現在メジャーなところではポートフォリオ理論があります分散投資ですね?なぜ分散が大事かと言えば儲けた資産と損した資産が相殺してくれるからです理想は逆相関関係・・・国内株式と国内債券のように株価が上がると債券価格が下落するような相性を持つ2つのアセットを両方投資すれば良いのです外債不要論は為替部分が株式の為替部分と重なってしまい短期的には似た値動きをしてしまう(...

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各インデックスのパフォーマンス2016年7月

各インデックスのパフォーマンス2016年7月

先月は英国のEU離脱を問う国民投票があり、離脱派の(予想外!?)勝利に世界中の株式市場で株価が乱高下になったりと同様が起こりました。

今月は先月の悲観ムードが嘘だったのかと思えるほど株式市場は元通りに戻っています。

例えば急落に備えていた総資産の半分近くのキャッシュポジションを、今回の急落したところでリスク資産を上手いこと拾っていくことができたのなら、投機家としての資質があるのかもしれません。

自分には『安いところで買い、高いところで売る』という『言ってみると簡単で実行してみるには難しい』このギャンブル的要素は向いていないのでコツコツ投資の継続をしていました。

 アセットクラス  先月末   今月末  騰落率 
国内株式15731166996.15%
外国株式18529196916.27%
外国株式H12435130474.92%
新興国株式10210110318.04%
国内債券1162911526-0.89%
外国債券13979142021.60%
外国債券H11487115280.36%
新興国債券11155113091.38%
新興国債券H12910129950.66%

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標準偏差の波に乗れ

株式投資にはリスクがつきものであるが株式投資のリスクとは「損をする」リスクとは言わない
一般的には想定した期待リターンに対するブレ(標準偏差)のことをリスクと呼ぶ

ちょっと前までなら株式投資とは安く買って高く売るって行為がもっとも基本的な手法だったのですが今ではなんでもありの状況でブレそのものの幅に対して賭けの対象となる商品も存在します。そんなVIX先物指数の話。。。

関連記事 VIX短期と中期の違い

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絶対儲かる究極の株式投資

投資理論は星の数ほどありそうな感じですが現在メジャーなところではポートフォリオ理論があります
分散投資ですね?なぜ分散が大事かと言えば儲けた資産と損した資産が相殺してくれるからです

理想は逆相関関係・・・国内株式と国内債券のように株価が上がると債券価格が下落するような相性を持つ2つのアセットを両方投資すれば良いのです
外債不要論は為替部分が株式の為替部分と重なってしまい短期的には似た値動きをしてしまう(順位相関)のがあるのだと思います
国内債券と期待リターンが理論的に同等なのにリスクは国内債券より大きいところを嫌う投資家ももちろんいますが・・・。

そして資産運用において「低リスク > 期待リターン」が重要になってきたのが最近のトレンドとも言えます
※参考記事 ファンドの海管理人イーノさんの論文シリーズ

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