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タグ:期待リターン

  • 2017/12/14投資戦略

    最近はリターンを目安程度にしか考えなくなりました。なぜなら大事なのはリスク(上下のブレ)の大きさであったり、リターンとリスクから見た最大損失がどれくらいになるのかが重要なので、リターンよりもリスクを重視しているからです。ブログを書きはじめた頃のような初心に帰って、リターンについて考えなおしてみました。...

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  • 2012/07/18もの思いにふける

    米国最大の公的年金基金(カルパース)の6月末までの1年間の純運用収益率が1%という結果だったことが明らかになりました(ロイター)債券などの固定利付き資産、インフラ、プライベートエクイティ、不動産がその損失の一部を相殺したものの、国内外の株式への高い投資比率が、全般的なパフォーマンスの悪化を招いた。カルパースのジョー・ディア最高投資責任者(CIO)は「過去12カ月間は、欧州債務危機と世界経済の減速が...

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  • 2010/01/21投資戦略

    前回の記事株式投資初級クイズ!ん?アンケートかこれ? の続きです何故こんなことを思いついたのかと言うと最近「出遅れた日本株」みたいな見出しの記事をみるなぁ~と感じてきたからです2009年の株式リターンを見れば世界の上昇率と比べて国内株式の上昇率はたいした数値ではないでしょう?でも株式マーケットは狂おしいほど効率的である場合も多いのも真実です...

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利回り(リターン)をどうやって見積もっているのか?

グラフを書く人 右肩上がり 上昇

最近はリターンを目安程度にしか考えなくなりました。

なぜなら大事なのはリスク(上下のブレ)の大きさであったり、リターンとリスクから見た最大損失がどれくらいになるのかが重要なので、リターンよりもリスクを重視しているからです。

ブログを書きはじめた頃のような初心に帰って、リターンについて考えなおしてみました。

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長期的な目標リターン7.5%は現実的なのか

米国最大の公的年金基金(カルパース)の6月末までの1年間の純運用収益率が1%という結果だったことが明らかになりました(ロイター

債券などの固定利付き資産、インフラ、プライベートエクイティ、不動産がその損失の一部を相殺したものの、国内外の株式への高い投資比率が、全般的なパフォーマンスの悪化を招いた。

カルパースのジョー・ディア最高投資責任者(CIO)は「過去12カ月間は、欧州債務危機と世界経済の減速が市場のボラティリティを高め、また株式投資のリターンを悪化させ、すべての投資家にとって困難な時期だった」と語った。

ただ、7.5%という運用収益率は長期的な目標としては現実的な数字だとの見解を示した。

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資産配分は「風と共に去りぬ」だ

前回の記事株式投資初級クイズ!ん?アンケートかこれ? の続きです

何故こんなことを思いついたのかと言うと最近「出遅れた日本株」みたいな見出しの記事をみるなぁ~と感じてきたからです
2009年の株式リターンを見れば世界の上昇率と比べて国内株式の上昇率はたいした数値ではないでしょう?
でも株式マーケットは狂おしいほど効率的である場合も多いのも真実です

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