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  • 2017/11/30経済・景気動向

    2017年11月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。今月も先月に引き続き、国内外株式アセットクラスが好調の1ヶ月でした。REITも買われています。今月のような成績を見ると、債券アセットクラスに投資するのが無駄に見えてしまいそうですが、株式やREITなどのハイリスク資産は上がったり下がったりボラティリティが大きいものです。債券のような値動きがマイルドな資産を持つのは「下がったり」の時に、ポートフォリオの比率...

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  • 2012/01/15投資戦略

    日本は長いデフレ状態ですがインデックス運用もマイナス成績が続いているはずドル建てと円建てのダウと日本株は似た動きですが結果は自国の為替に影響しますちなみにTOPIXと為替の昨年の成績 ※為替の前年比マイナスとは円高             為替    前年比     TOPIX     前年比2011年    77.62    -4.81%  &...

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  • 2011/12/31経済・その他ニュース

    今年の最後のマーケットは8455円35銭で取引を終えました大納会の終値が8500円を下回るのは1982年(8016円67銭)以来で、29年ぶりの安値を記録したそうなただこの29年ぶりの安値が29年前の経済水準や当時の価格や価値と同等なのかというとそうではない株価が同じでも円の価格がまるで違うからです...

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各アセットクラスのパフォーマンス2017年11月

2017-11-30.png

2017年11月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。
今月も先月に引き続き、国内外株式アセットクラスが好調の1ヶ月でした。
REITも買われています。

今月のような成績を見ると、債券アセットクラスに投資するのが無駄に見えてしまいそうですが、株式やREITなどのハイリスク資産は上がったり下がったりボラティリティが大きいものです。

債券のような値動きがマイルドな資産を持つのは「下がったり」の時に、ポートフォリオの比率によりますが下げ幅をある程度限定させてくれます。

特に国内債券は為替リスクがないので、他のアセットクラスより相関関係が低いメリットがあります。

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短期的には株価と為替の関係はある

日本は長いデフレ状態ですがインデックス運用もマイナス成績が続いているはず
ドル建てと円建てのダウと日本株は似た動きですが結果は自国の為替に影響します
ちなみにTOPIXと為替の昨年の成績 ※為替の前年比マイナスとは円高

             為替    前年比     TOPIX     前年比
2011年    77.62    -4.81%    728.46     -18.95%

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日経平均29年ぶり安値の嘘

今年の最後のマーケットは8455円35銭で取引を終えました
大納会の終値が8500円を下回るのは1982年(8016円67銭)以来で、29年ぶりの安値を記録したそうな
ただこの29年ぶりの安値が29年前の経済水準や当時の価格や価値と同等なのかというとそうではない
株価が同じでも円の価格がまるで違うからです

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