非課税口座開設届出書のタグ記事一覧

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タグ:非課税口座開設届出書

  • 2018/11/03雑談

    2019年から楽天証券で「つみたてNISA」をクレジットカード決済による積立投資をしていこうと考えているので、現在積立投資しているSBI証券を2018年いっぱいで積立を停止して「つみたてNISA」を楽天証券へ移管する必要があります。(ここまでの流れ) 参考  つみたてNISAの移管手続 まずはコールセンターに移管の連絡(2018/10/12) 参考  つみたてNISAの移管手続 非課税口座開設届出書を楽天証券に提出!(201...

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  • 2018/10/18雑談

    2019年から楽天証券で「つみたてNISA」をクレジットカード決済で積立投資していこうと考えているので、現在積立投資しているSBI証券から楽天証券へ移管する必要があります。 参考  つみたてNISAの移管手続 まずはコールセンターに移管の連絡コールセンターに来年からのつみたてNISA移管の手続きを連絡すると「金融商品取引業者等変更届出書」が届きます。「金融商品取引業者等変更届出書」に「提出年月日」「氏名」を書...

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  • 2015/11/27投資信託・ETF

    2016年のNISA口座を現在のマネックス証券からSBI証券に変更するための作業中です。(参考記事)2015.11.04 NISA口座変更の手続き まずは金融商品取引業者等変更届出書を提出マネックス証券では銀行やカードによる引落しでの自動積立に対応していないので、課税口座(特定口座)からNISA口座への資金の振替手続きを行う必要があります。ある程度タイミングを見たり(見なくてもいいけど)、一括投資をするのなら不便はありませんが...

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つみたてNISAの開設手続き(他社への移管)が完了しました

青空 子ども 完成 \(^o^)/

2019年から楽天証券で「つみたてNISA」をクレジットカード決済による積立投資をしていこうと考えているので、現在積立投資しているSBI証券を2018年いっぱいで積立を停止して「つみたてNISA」を楽天証券へ移管する必要があります。

(ここまでの流れ)
 参考  つみたてNISAの移管手続 まずはコールセンターに移管の連絡(2018/10/12)
 参考  つみたてNISAの移管手続 非課税口座開設届出書を楽天証券に提出!(2018/10/18)

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つみたてNISAの移管手続 非課税口座開設届出書を楽天証券に提出!

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2019年から楽天証券で「つみたてNISA」をクレジットカード決済で積立投資していこうと考えているので、現在積立投資しているSBI証券から楽天証券へ移管する必要があります。

 参考  つみたてNISAの移管手続 まずはコールセンターに移管の連絡

コールセンターに来年からのつみたてNISA移管の手続きを連絡すると「金融商品取引業者等変更届出書」が届きます。
「金融商品取引業者等変更届出書」に「提出年月日」「氏名」を書いて返信すると「非課税管理勘定廃止通知書」が交付されます。
ここまでが前回の話

前回記事から5日経過した今日に「非課税管理勘定廃止通知書」が届きましたので、早速残りの作業を進めました。

SBI証券→楽天証券に限らず現在利用しているネット証券から来年は他社の「つみたてNISA」に変更したい人にとっては基本的に同じような手順となるのでブログにて記録しておきます。

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NISA口座変更の手続き 廃止通知書が届いたら非課税口座開設届出書を提出

変更 作業

2016年のNISA口座を現在のマネックス証券からSBI証券に変更するための作業中です。

(参考記事)
2015.11.04 NISA口座変更の手続き まずは金融商品取引業者等変更届出書を提出

マネックス証券では銀行やカードによる引落しでの自動積立に対応していないので、課税口座(特定口座)からNISA口座への資金の振替手続きを行う必要があります。

ある程度タイミングを見たり(見なくてもいいけど)、一括投資をするのなら不便はありませんが、毎月引落しによる自動積立の投資方法だとマネックス証券のNISA口座は相性が悪いのです。

新たに始まった制度だったので、当初は各金融機関でサービス内容が様々でした。
その中で、自分の投資方法で最適な金融機関(ネット証券)を選ぶことが重要でした。

(参考記事)
2014.02.11 NISAでの積立が泣けるほど不便な件について

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