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ロボアドツール(アセットアロケーション提案)の「ポートスター」を体験してみました

ポートスター|三菱UFJ国際投信
画像元 ポートスター|三菱UFJ国際投信

三菱UFJ国際投信の「eMAXIS最適化バランス」は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのノウハウの結晶のようなロボアドツール(アセットアロケーション提案)がサービスとして搭載されているのですが、実際にロボアド機能「ポートスター」を体験してみました。

 参考  ネット専用「eMAXIS」が「最適化バランス」シリーズ投入で新次元の進化=三菱UFJ国際投信(上)|モーニングスター
 参考  ネット専用「eMAXIS」が「最適化バランス」シリーズ投入で新次元の進化=三菱UFJ国際投信(下)|モーニングスター

全部で5問の質問に回答すると「eMAXIS最適化バランス」でおすすめされるファンドを提案される仕組みです。
グラフなど視覚的に診断結果が出されますので、自分の性格やプランが実際にロボアドがどのような判断をするのか面白かったです。

結果を先に書くと「自分の思い描いていたリスク・リターンとだいたい同じ」でした。
そういうのを最近話題のフィンテック(金融のIT化)で再認識できたのもよかったかな(^^)

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「eMAXIS最適化バランス」という目標リスク水準が異なる5つのファンドが登場します

英字新聞 ニュース お知らせ

eMAXIS 最適化バランスという新たに5つのバランスファンドが登場します!

インデックス投資家からの意見を意欲的に取り入れるなどで定評のあるeMAXISシリーズの三菱UFJ国際投信さんから 『 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)(マイディフェ ンダー)(マイミッドフィルダー)(マイフォワード)(マイストライカー) 』が2016年3月31日にSBI証券・マネックス証券、2016年4月1日に楽天証券で取り扱い開始されます。

eMAXISシリーズのホームページのお知らせにアップされています。

2016年03月14日 『eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)(マイディフェンダー)(マイミッドフィルダー)(マイフォワード)(マイストライカー)』募集・設定について(PDF)

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