投資戦略のカテゴリ記事一覧

JPX（日本取引所グループ）に、東証上場企業の株式平均利回りの長期データ（1998年1月～）がありましたのでグラフ化してみました。株式平均利回りとは用語集の説明を見ると株式配当利回りのこと。Excelデータには「単純平均利回り」「有配会社平均利回り」「加重平均利回り」がありますが、海外主要国の多くで一般的に用いられる加重平均利回りの数値をグラフ化していきます。その他統計資料 | 日本取引所グループ...

NIKKEI STYLEのコラムに、運用年数の長い投資信託は市場平均と比較して良い成績になるというコラムがありました。長寿投信の運用、8割が好成績　20年間で平均271％｜マネー研究所｜NIKKEI STYLE...

カン・チュンドさんの記事にリスク（標準偏差）・期待リターン・相関係数について不変の真理のような引用があったので記録しておきます。リターン、リスク、相関係数の中で、いちばん信頼できるのは「リスクの大きさ」｜カン・チュンドのインデックス投資のゴマはこう開け！引用元は山崎元さんの年金運用の実際知識（1997年刊行！）とのこと。...

インデックス投資に興味を持ち、積立投資をはじめるなら早いほうがいい。興味を持って始めたい気持ちはあるのに、行動に移せないことはよくあることです。未経験者にとってはネット証券の『証券口座を開設する』をクリックするところで『ここで大丈夫なのかな？』…と躊躇することだってあるでしょう。まずは勇気をもって一歩進みましょう！踏み出さないと何も始まりません。そして今回の話はここから実際に自分の資金で資産を買う...

モーニングスターのコラムで相性の良い資産の組み合わせについて、分散投資におけるとても重要な話があったのでメモ。改めて確認しておきたい分散投資のポイント　―相性の良い資産の組み合わせ方―｜モーニングスター...

出口戦略について考える機会があったので、2007年、2012年に続き2018年の40歳代の現在の心境で思考しなおしてみました。最近は出口戦略のことをまったく考えない日々を過ごしていたのですが、考え直したキッカケとなったのがどうやら出口戦略を気にする人に限って投資をまだはじめてもいない初心者に多い意見というのではありませんか。そんな話があった時に上手く言葉に出来なかったのですが、時間が経過したことで考え方の整理が...

つみたてNISAは、利益や分配金に対して非課税になる投資枠が年間40万円で、投資期間が最長で20年間ある1人に1つの権利です。もちろん人によっては通常NISAのほうが便利だったりと使うも使わないも自由ですが、自分は積立投資そのものが投資手法の中心となっているので有難く活用しています。ところで小学校や幼稚園の校庭などで「タイムカプセル」をやったことありますか？つみたてNISAは制度が作られた頃から、タイムカプセルのよ...

日本人だけど外国株式インデックスを基本にしている理由では、［為替リスクはないけれど国内集中］ ＜ ［為替リスクはあるけれど23ヶ国に分散］の考えで外国株式インデックス（先進国）を軸に考えて、国内株式や新興国株式を同程度もしくは少なめにする等と次に決めていくものでした。いまでも基本的な考えは変わっていませんが、最近登場した新しいインデックスファンドでは投資対象の指数が多様化されてきたことで選択肢が増えて...

先週の日経平均株は23,274.53円→21,382.62円（-8.12%）と大きく下落しました。記事作成時点の日経平均株価は21,382円ですが、記事タイトルのとおり、もしも日経平均が15,000円くらいになったらやりたいことがあります。それは複数にまたがるネット証券を1つに集約すること。それと現在、複数のファンドを保有しているけれどシンプルに1本化すること。じゅん＠さんの記事を読んだら『もしかして漠然と考えていたことを実行できるチ...

週明け関東地方で大雪が降ったせいで、物流が完全にストップして思うように仕事ができない日が続きました。いや…今も続いています。10分で済むような距離でも渋滞が酷くて2時間かかるなど…関東地方では大雪になるたびに非常に脆いものだと思い知らされます。【関東大雪】約半数が会社を早退｜ウェザーニュース関東、平野部で積雪　４年ぶり、２３区２０センチ超｜毎日新聞...