投資戦略のカテゴリ記事一覧

ほったらかし投資のまにまに

個人型確定拠出年金・特定口座・NISAでコツコツ積立するインデックス投資家が投資信託の発展に一石を投じるブログ

カテゴリ:投資戦略

株式指標は知っておくべきだが例外があることも知っておこう

宝箱 発掘 宝探し

東証マネ部!のコラムに配当利回りやPER(株価収益率)など個別株投資をする上で学ぶべきファンダメンタルズ分析の基本的な4指標が紹介されていました。

4大投資指標のワナ~解析力の鍛錬~|東証マネ部!

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楽天証券口座の使い方は積立投資のほったらかし運用とポイント消費で投資を楽しむ

ネット証券 株取引

楽天証券の口座開設をしましたが楽天証券口座の使い道として2つプランを考えています。

基本的にはマネックス証券やSBI証券でやってきた事と変わりはありませんが、ポイント投資という今までにはなかった新たな使い道ができました。

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ながら運用のすすめ(インデックスファンドによる国際分散投資は「ながら運用」が可能)

ながら運転 事故 自転車

インデックスファンドによる国際分散投資の良いところは数多くありますが、自分が実践してみてメリットとして特に感じていることは、普段は資産運用を気にする必要がなく大切な時間を大切な事に費やす事ができることです。

さまざまな投資手法がありますが、インデックスファンドによる国際分散投資は「ながら運用」が可能な…むしろ自動積立の仕組み化が完成すれば、相場や未来予測を見ないほうが結果的に良かったということも体験的に多いのです。

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配当(分配金)は受け取らないで再投資すれば蓄積されていく

蓄積 累積 積立 アイデア

TOPIXを投資対象とするETFとして、2001年7月から長い運用実績をもつ野村ETF【1306】の終値と分配金などをグラフ化してみました。

TOPIX連動型上場投資信託(1306)|ETFなら、野村のNEXT FUNDS

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先物運用のインデックスファンドは現物株式による運用とは似て非なるもの

疑問 吹き出し 探す

インデックスファンドやETFは国内外の株式や債券・REITなどベンチマークを投資対象にして、価格が連動するように設定されてます。

基本的に現物を推奨していますが、先物指数を投資対象としたETFやインデックスファンドも存在しているのでファンドの選択の際には注意が必要です。

ETF投資のリスク|日本取引所グループ

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レバレッジ型投資信託で資産運用は推奨しません

比較 マルとバツ 左右

現在活発に取引されているETFや投資信託にブルベア型ファンドがあります。
例えば2倍のブルベア型の場合、TOPIXや日経平均株価の値動きの2倍になるような投資商品です。

仮に長期投資における株式の期待リターンを5%と見積もっている場合、2倍のレバレッジ型投資信託で長期運用していれば10%を享受できるような魔法の金融商品に思えてしまいます。
しかも信用取引を利用していないので、キャッシュ不足による追証の心配もありません。

まるで使い勝手の良いレバレッジ型投資信託ですが、長期投資による資産運用には適さないポイントがあるので推奨していません。

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東証上場企業の株式平均利回り(1998年1月~2018年5月)をグラフ化

データ 資料 分析

JPX(日本取引所グループ)に、東証上場企業の株式平均利回りの長期データ(1998年1月~)がありましたのでグラフ化してみました。

株式平均利回りとは用語集の説明を見ると株式配当利回りのこと。
Excelデータには「単純平均利回り」「有配会社平均利回り」「加重平均利回り」がありますが、海外主要国の多くで一般的に用いられる加重平均利回りの数値をグラフ化していきます。

その他統計資料 | 日本取引所グループ

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長寿投信が好成績になる傾向から見えてくる投資の鉄則

上昇 好成績

NIKKEI STYLEのコラムに、運用年数の長い投資信託は市場平均と比較して良い成績になるというコラムがありました。

長寿投信の運用、8割が好成績 20年間で平均271%|マネー研究所|NIKKEI STYLE

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リスク(標準偏差)は10年くらいの期間から安定してくる

データ 資料 分析

カン・チュンドさんの記事にリスク(標準偏差)・期待リターン・相関係数について不変の真理のような引用があったので記録しておきます。

リターン、リスク、相関係数の中で、いちばん信頼できるのは「リスクの大きさ」|カン・チュンドのインデックス投資のゴマはこう開け!

引用元は山崎元さんの年金運用の実際知識(1997年刊行!)とのこと。

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読書も投資!インデックス投資をはじめるなら1回目の積立金額を割いてでも本を買おう

本 ビジネス イメージ 読書

インデックス投資に興味を持ち、積立投資をはじめるなら早いほうがいい。
興味を持って始めたい気持ちはあるのに、行動に移せないことはよくあることです。

未経験者にとってはネット証券の『証券口座を開設する』をクリックするところで『ここで大丈夫なのかな?』…と躊躇することだってあるでしょう。

まずは勇気をもって一歩進みましょう!踏み出さないと何も始まりません。

そして今回の話はここから実際に自分の資金で資産を買うまでの間に何をするべきかです。

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