売買記録のカテゴリ記事一覧

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個人型確定拠出年金・特定口座・NISAでコツコツ積立するインデックス投資家が投資信託の発展に一石を投じるブログ

カテゴリ:売買記録

2018年3月末時点のアセットアロケーションと積立ファンド

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2018年3月末時点のアセットアロケーションと積立ファンドを計算してみました。

実際はまだ月末ではないのですが、今月分の積立設定日も過ぎていることもあり時間に余裕のある今のうちに記録しています。

今回からはアウターガイさんのアセットツールを活用していきます。
アセットアロケーション円グラフメーカー
時間加重収益率計算機

アセットツールを活用すると積立投資でのパフォーマンスも一発で計算できるので、今回から3ヶ月毎のパフォーマンスを記録していく予定です。

2017年末から2018年3月末の3ヶ月間は-7.45%となりました。

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つみたてNISAの積立ファンドを設定しました。

選択 虫めがね 決定

つみたてNISAのファンド設定をSBI証券で行いました。

つみたてNISAでどのファンドを買うべきか(2017/10/20作成)では、6本ほど積立ファンド候補がありましたが、シンプルに考えた末に1本の投資信託にすることにしました。

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2017年末時点のアセットアロケーションと積立ファンド

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2017年末時点のアセットアロケーションと積立ファンドを計算してみました。

前回は昨年7月にはじめて作成したのですが、思ったほど簡単に完成したので正月休みということもあり、自分自身のネット証券にアクセスしてみてアセットアロケーションを確認してみました。

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2014年のNISA枠を買い替えました

シフトチェンジ 変更

NISA口座のスタート当初はマネックス証券でNISA口座を開設をして手動でコツコツと積立投資をしてきたのですが、当時投資してきた世界経済インデックスファンドを全売却して現在自動積立しているSBI証券のNISA口座へ買い換えることにしました。

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2017年7月末時点のアセットアロケーションと積立ファンド

2017年7月末時点のアセットアロケーションと積立ファンド

2017年7月末時点のアセットアロケーションと積立ファンドを計算してみました。

本体なら年末に1回や、半期に1回、3ヶ月毎に計算する人がほとんどで、「7月末時点」なんて…だれも計算する人はいないところです。

ただ、いままで当ブログで自身のアセットアロケーションを振り返ってきたことがなかったので、試しに今回計算してみました。

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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の積立を開始しました

eMAXIS Slim

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)が2017年5月9日から設定されましたので、さっそくSBI証券のNISA口座で積立することにしました。

 参考  eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)がバランスファンド最強に名乗り出る!

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高配当70ETFを断捨離して<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)に全額再投資しました

シフトチェンジ 変更

久しぶりにマネックス証券にログインする機会があり、ついでに前々から高配当70ETFから出てくる分配金が再投資されずに積み上がるのを放置していたが嫌だったので、高配当70ETFを断捨離してインデックスファンド(バランスファンド)に投資先を変更することにしました。

 参考  高配当70【1577】・・・?もちろん初日に買いました(2013-03-07)
 参考  高配当70に変更した理由 【1577まとめ】(2013-03-12)

高配当70ETF【1577】を成行注文して、昨日の朝9時頃に全売却で約定されました。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)に全額再投資する注文をしたところなので今日中に変更完了です。
※特定口座なので全売却の税金がもったいない(^_^;)

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SBI証券の個人型DCでの資産残高が50万円以上になり運営管理手数料が無料になりました

年金 老夫婦

SBI証券の個人型確定拠出年金での資産残高が50万円以上になり、月々の運営管理手数料が無料となりました。

 参考  SBI証券の個人型確定拠出年金がいよいよ始まります(2014.02.18)

現在の上限積立金額である月23,000円を、2014年の2月からSBI証券の個人型DCで積立を開始していたのですが、3月末時点での取引明細がSBIベネフィット・システムズから届いていて郵便封筒の中身を確認したら2016年2月を最後に運営管理機関からの324円の徴収がなくなっていました。

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SBI証券の個人型DCをDCニッセイ外国株式インデックス(信託報酬0.21%)にスイッチングと掛金配分の変更をしました

ニッセイAMから信託報酬0.29%(税抜)のTOPIXインデックスファンド登場

本日(2016年4月22日)からSBI証券の個人型DCで低コストな投資信託のラインナップが追加されたので、さっそく今日まで積み立ててきた「EXE-i(エグゼアイ)シリーズ」への分散投資から、「DCニッセイ外国株式インデックス(信託報酬0.21%)」にスイッチングしてみることにしました。

 参考  SBI証券の個人型401KにDCニッセイ外国株式インデックス(信託報酬0.21%)をはじめとした20本の投信を発表!

6時までメンテナンス作業中だったので、このブログ記事を書きながら同時進行しています。

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3年ぶりの投資信託スポット購入!?選んだのは世界経済インデックスファンドです

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野暮用でマネックス証券にログインして調べ物をしていたついでに、口座管理・残高照会画面を見てみたら、過去に投資した高配当ETFからの分配金やETF投資の際に投資しきれていなかった「お釣り」が積み上がっていたので、世界経済インデックスファンドをスポット購入してみました。

NISA口座では積立投資が出来なかった仕様でしたので、自分の気持ちの中では2013年3月7日の高配当70ETF設定初日に記念買いした以来のスポット購入となります。

(参考)高配当70【1577】・・・?もちろん初日に買いました
(参考)NISA口座で世界経済インデックスファンドを購入

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