2018年10月の記事一覧

ほったらかし投資のまにまに

個人型確定拠出年金・特定口座・NISAでコツコツ積立するインデックス投資家が投資信託の発展に一石を投じるブログ

月別アーカイブ:2018年10月

  • 2018/10/15インデックスファンド比較

    各運用会社のインデックスファンドが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どれがインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラ...

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  • 2018/10/13投資信託ニュース

    画像元 マネックス証券「マネックス資産設計ファンド」シリーズ(育成型・隔月分配型・エボリューション)の信託報酬が2018年10月12日から引下げられました。さらにマネックス資産設計ファンド<育成型> についてはマネックス証券のiDeCoでも選定されて指定運用方法に適しているものとして採用されました。信託報酬引き下げ! マネックス資産設計ファンド|マネックス証券...

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  • 2018/10/12雑談

    2019年から楽天証券で「つみたてNISA」をクレジットカード決済で積立投資していこうと考えているので、現在積立投資しているSBI証券から楽天証券へ移管する必要があります。 参考  楽天証券口座の使い方は積立投資のほったらかし運用とポイント消費で投資を楽しむまだすべての移管作業は終了していませんが、SBI証券→楽天証券に限らず現在利用しているネット証券から来年は他社の「つみたてNISA」に変更したい人にとって...

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  • 2018/10/11ブログ運営その他

    節約ネタです。いままで仕事では麦茶を水筒に入れて弁当の生活をしてきたのですが、麦茶だけでは味気ないので、もう一本コーヒー用に水筒を持つようになりました。...

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  • 2018/10/10一括VS分散

    毎月一定金額を積み立てるような分散投資(ドルコスト平均法)は、まとまった資金を一括投資する場合と比べて『有利でも不利でもない』・『気休め程度に過ぎない』など言われています。実際に有利でも不利でもないのならば分散投資の勝率は長期的には五分五分くらいあるはずなので、資産運用において主要とされる先進国株式インデックスファンドと8資産を均等配分しているバランスファンドの基準価額をもって確認していくことにし...

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  • 2018/10/09一括VS分散

    毎月一定金額を積み立てるような分散投資(ドルコスト平均法)は、まとまった資金を一括投資する場合と比べて『有利でも不利でもない』・『気休め程度に過ぎない』など言われています。実際に有利でも不利でもないのならば分散投資の勝率は長期的には五分五分くらいあるはずなので、資産運用において主要とされる先進国株式インデックスファンドと8資産を均等配分しているバランスファンドの基準価額をもって確認していくことにし...

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  • 2018/10/08運用報告書

    楽天・全世界株式インデックス・ファンド 第1期運用報告書が公開されましたが、「楽天・バンガード・ファンド 」シリーズの売買委託手数料が1万口当たり17円と高いのではないかという問い合わせが多くあったようで楽天投信投資顧問がレポートを出しています。運用報告書「1万口当たりの費用明細」の内容について|楽天投信投資顧問(PDF)1年目のファンド、特に純資産残高が大きく伸びている投資信託の場合、仕組み上、運用報告書で...

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  • 2018/10/07日記

    2018年9月におけるSBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のランキング「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」「iDeCo(購入金額)」が出揃いました。 関連記事  ネット証券の投信ランキング充実度を比較してみましたランキング内のファンド名称は各証券会社の表記のまま記載カブドットコム証券のランキング表示はリアルタイムなので記事作成時点と5位までiDeCo(個人型DC)は現在のところSBI証券...

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  • 2018/10/05投資信託・ETF

    今日(2018年10月4日)からSBIグローバル・バランス・ファンドが設定されました。債券60%、株式40%のファンド・オブ・ファンズ形式のバランスファンドです。債券部分は原則として米ドル売り円買いの為替ヘッジを行います。ただし米ドル建て債券部分の投資対象ファンドが投資する米ドル建て以外の通貨資産については、米ドルに対する為替変動の影響を受けます。SBIアセットマネジメントの新着お知らせで登場していますが、リン...

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  • 2018/10/04ブログ運営その他

    サイドバーにあるアクセスカウンターの表示が600万を突破しました!前回の500万を突破したときは、昨年の今頃(2017年9月22日)でしたので、1年間でザックリ100万アクセスがあったということになります。 参考  おかげさまでアクセス数200万人を突破しました 参考  おかげさまでアクセス数300万人を突破しました 参考  おかげさまでアクセス数400万人を突破しました 参考  おかげさまでア...

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  • 2018/10/04販売会社ニュース

    画像元 楽天PointClub楽天スーパーポイントを利用して投資体験ができる「ポイント運用 by 楽天PointClub」が開始されました!楽天スーパーポイントのサービス拡充が止まりません。いままでの楽天スーパーポイントを利用して投資信託を購入するサービスも神仕様でしたが、今回の「ポイント運用 by 楽天PointClub」の最大の特徴は「楽天スーパーポイント」を運用して「楽天スーパーポイント」で引き出されるところです。楽天、「ポ...

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  • 2018/10/02人気記事ランキング

    2018年9月はリライトを含め20本の記事を投稿しました。先月からの楽天証券での利便性の向上により、ついに自分も楽天証券の口座を開設して手始めに楽天スーパーポイントを活用したポイント投資を実行してみました。他にも2008年9月に発生したリーマン・ショックから10年が経過したことで改めて当時のことを振り返ってみたり、iDeCo+(イデコプラス)という制度を知ったのですが世間的にはまったく認知されていない状況の中でいか...

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  • 2018/10/01売買記録

    2018年9月末時点のアセットアロケーションと積立ファンドを計算してみました。各ネット証券の評価額をもとにアウターガイさんのアセットツールを活用して作成しています。アセットアロケーション円グラフメーカー時間加重収益率計算機2018年6月末から9月末の3ヶ月間は+7.77%となりました。年初からの9月末の9ヶ月間は+3.34%となりました。...

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主要インデックスファンドの成績 2018年7月~9月

グラフ 電卓 比較表

各運用会社のインデックスファンドが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どれがインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。

「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。

そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません

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マネックス資産設計ファンドの信託報酬引き下げとiDeCo採用&指定運用方法に選定

2018-10-12.png
画像元 マネックス証券

「マネックス資産設計ファンド」シリーズ(育成型・隔月分配型・エボリューション)の信託報酬が2018年10月12日から引下げられました。

さらにマネックス資産設計ファンド<育成型> についてはマネックス証券のiDeCoでも選定されて指定運用方法に適しているものとして採用されました。

信託報酬引き下げ! マネックス資産設計ファンド|マネックス証券

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つみたてNISAの移管手続 まずはコールセンターに移管の連絡

2018-10-11.jpg

2019年から楽天証券で「つみたてNISA」をクレジットカード決済で積立投資していこうと考えているので、現在積立投資しているSBI証券から楽天証券へ移管する必要があります。

 参考  楽天証券口座の使い方は積立投資のほったらかし運用とポイント消費で投資を楽しむ

まだすべての移管作業は終了していませんが、SBI証券→楽天証券に限らず現在利用しているネット証券から来年は他社の「つみたてNISA」に変更したい人にとっては基本的に同じような手順となるのでブログにて記録しておきます。

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水筒コーヒー生活をはじめました

水筒 帽子 芝生

節約ネタです。

いままで仕事では麦茶を水筒に入れて弁当の生活をしてきたのですが、麦茶だけでは味気ないので、もう一本コーヒー用に水筒を持つようになりました。

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一括投資VS分散投資 8資産均等型バランスファンドの1年比較(2018年9月)

論争 夫婦 言い争い 戦争

毎月一定金額を積み立てるような分散投資(ドルコスト平均法)は、まとまった資金を一括投資する場合と比べて『有利でも不利でもない』・『気休め程度に過ぎない』など言われています。

実際に有利でも不利でもないのならば分散投資の勝率は長期的には五分五分くらいあるはずなので、資産運用において主要とされる先進国株式インデックスファンドと8資産を均等配分しているバランスファンドの基準価額をもって確認していくことにしました。

毎月確認していく企画で、長期的に何勝何敗になるのかチェックしていきます。

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一括投資VS分散投資 先進国株式インデックスの1年比較(2018年9月)

論争 夫婦 言い争い 戦争

毎月一定金額を積み立てるような分散投資(ドルコスト平均法)は、まとまった資金を一括投資する場合と比べて『有利でも不利でもない』・『気休め程度に過ぎない』など言われています。

実際に有利でも不利でもないのならば分散投資の勝率は長期的には五分五分くらいあるはずなので、資産運用において主要とされる先進国株式インデックスファンドと8資産を均等配分しているバランスファンドの基準価額をもって確認していくことにしました。

毎月確認していく企画で、長期的に何勝何敗になるのかチェックしていきます。

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新規設定されてから1年目の売買委託手数料は高くなりがち

分析 資料 レポート

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 第1期運用報告書が公開されましたが、「楽天・バンガード・ファンド 」シリーズの売買委託手数料が1万口当たり17円と高いのではないかという問い合わせが多くあったようで楽天投信投資顧問がレポートを出しています。

運用報告書「1万口当たりの費用明細」の内容について|楽天投信投資顧問(PDF)

1年目のファンド、特に純資産残高が大きく伸びている投資信託の場合、仕組み上、運用報告書では大きな金額が出やすい計算式になっているので、今回をキッカケに理解をしておきましょう。

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ネット証券の投資信託ランキング(2018年9月)

ランキング メダル 金銀銅

2018年9月におけるSBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のランキング「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」「iDeCo(購入金額)」が出揃いました。

 関連記事  ネット証券の投信ランキング充実度を比較してみました

  • ランキング内のファンド名称は各証券会社の表記のまま記載
  • カブドットコム証券のランキング表示はリアルタイムなので記事作成時点と5位まで
  • iDeCo(個人型DC)は現在のところSBI証券のみのランキング表示

参考リンク:投資信託ランキングSBI証券 - ランキング
楽天証券 - ランキング
マネックス証券 - ランキング
カブドットコム証券 - ランキング
SBI証券(iDeCo) - ランキング

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SBIグローバル・バランス・ファンドが登場しました

NEW 新着 新しい

今日(2018年10月4日)からSBIグローバル・バランス・ファンドが設定されました。
債券60%、株式40%のファンド・オブ・ファンズ形式のバランスファンドです。

債券部分は原則として米ドル売り円買いの為替ヘッジを行います。
ただし米ドル建て債券部分の投資対象ファンドが投資する米ドル建て以外の通貨資産については、米ドルに対する為替変動の影響を受けます。

SBIアセットマネジメントの新着お知らせで登場していますが、リンク先が「SBIグローバル・バランス・ファンド」のファンド情報に向かっているのでそのまま紹介します。

SBIグローバル・バランス・ファンド|SBIアセットマネジメント

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おかげさまでアクセス数600万人を突破しました

ありがとう 感謝

サイドバーにあるアクセスカウンターの表示が600万を突破しました!

前回の500万を突破したときは、昨年の今頃(2017年9月22日)でしたので、1年間でザックリ100万アクセスがあったということになります。

 参考  おかげさまでアクセス数200万人を突破しました
 参考  おかげさまでアクセス数300万人を突破しました
 参考  おかげさまでアクセス数400万人を突破しました
 参考  おかげさまでアクセス数500万人を突破しました

いつも来訪してくれる常連様ありがとうございます♪m(_ _)m

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楽天スーパーポイントを運用する「ポイント運用 by 楽天PointClub」がはじまりました

2018-10-03.png
画像元 楽天PointClub

楽天スーパーポイントを利用して投資体験ができる「ポイント運用 by 楽天PointClub」が開始されました!楽天スーパーポイントのサービス拡充が止まりません。

いままでの楽天スーパーポイントを利用して投資信託を購入するサービスも神仕様でしたが、今回の「ポイント運用 by 楽天PointClub」の最大の特徴は「楽天スーパーポイント」を運用して「楽天スーパーポイント」で引き出されるところです。

楽天、「ポイント運用 by 楽天PointClub」の本格提供を開始 | 楽天株式会社

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2018年9月 人気記事ランキング 楽天での投資を決めるほど魅力が詰まった1ヶ月でした

教室 思い出

2018年9月はリライトを含め20本の記事を投稿しました。

先月からの楽天証券での利便性の向上により、ついに自分も楽天証券の口座を開設して手始めに楽天スーパーポイントを活用したポイント投資を実行してみました。

他にも2008年9月に発生したリーマン・ショックから10年が経過したことで改めて当時のことを振り返ってみたり、iDeCo+(イデコプラス)という制度を知ったのですが世間的にはまったく認知されていない状況の中でいかに知らせていくべきかを考えてみた1ヶ月でした。

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2018年9月末時点のアセットアロケーションと積立ファンド

2018-09-30-4.png

2018年9月末時点のアセットアロケーションと積立ファンドを計算してみました。

各ネット証券の評価額をもとにアウターガイさんのアセットツールを活用して作成しています。
アセットアロケーション円グラフメーカー
時間加重収益率計算機

2018年6月末から9月末の3ヶ月間は+7.77%となりました。
年初からの9月末の9ヶ月間は+3.34%となりました。

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