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2018年6月末時点のアセットアロケーションと積立ファンドを計算してみました。

各ネット証券の評価額をもとにアウターガイさんのアセットツールを活用して作成しています。
アセットアロケーション円グラフメーカー
時間加重収益率計算機

2018年3月末から6月末の3ヶ月間は+2.75%となりました。
年初からの6月末の6ヶ月間は-4.62%となりました。

2018年6月末時点のアセットアロケーション



国内株式7.7%
先進国株式58.7%
新興国株式4.8%
国内債券7.7%
先進国債券11.9%
新興国債券4.8%
国内REIT2.2%
海外REIT2.2%


現在の積立ファンドといままで積立してきたファンド


[現在 積立&保有中]
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) [つみたてNISA]
DCニッセイ外国株式インデックス [iDeCo口座]

[過去 積立停止で保有中]
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) [NISA口座・特定口座]
世界経済インデックスファンド [特定口座]

考察


バランスファンドによる積立投資なので大きな変化はありません(笑)

ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)が2018年8月21日から0.219%→0.159%に信託報酬引き下げとなるグッドニュースが発表されたので保有していることで支払うコストが低くなります♪
ニッセイアセットマネジメントさん。グッジョブ!

「世界経済インデックスファンド」については、国内外の株式や債券の6アセットクラスに投資するバランスファンドとなっています。
GDP比率に応じて比率が変更されていきますが、今回の計算では国内株式&債券(5%)、先進国株式&債券(30%)、新興国株式&債券(15%)で求めています。

「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」は各アセットクラスを1/8で計算。
「ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」は各アセットクラスを1/4で計算。

今後もズボラに寝かせて「ほったらかし投資」を継続していく予定です。
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