経済・景気動向のカテゴリ記事一覧

ほったらかし投資のまにまに

個人型確定拠出年金・特定口座・NISAでコツコツ積立するインデックス投資家が投資信託の発展に一石を投じるブログ

カテゴリ:経済・景気動向

  • 2017/12/30経済・景気動向

    2017年の各アセットクラスのパフォーマンスを振り返ってみると、右肩上がりに順調に上昇していった1年間でした。怖いほどに。強いて言えばJ-REITが下げていますが、J-REITを中心にアセットアロケーションを組むことは考えづらいので、ほとんどの人にとってプラスの成績で2017年を終えていることでしょう。こんな年でも信用取引で逆方向に振れたり、繰り返し売買をする投資家では、マイナスの成績を記録してしまった人もいるかもし...

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  • 2017/12/30経済・景気動向

    各アセットクラスのパフォーマンス2018年1月をアップデートしました2017年12月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。先月に引き続き、国内外株式アセットクラスをはじめ、新興国債券や外国REITなどほとんどのアセットクラスが絶好調の1ヶ月でした。来月からいよいよ「つみたてNISA」が始まります。このシリーズでサンプルにしている「Funds-iシリーズ」も、もちろん金融庁の指定された投資信託として積立投資することができ...

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  • 2017/11/30経済・景気動向

    各アセットクラスのパフォーマンス2017年12月をアップデートしました2017年11月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。今月も先月に引き続き、国内外株式アセットクラスが好調の1ヶ月でした。REITも買われています。今月のような成績を見ると、債券アセットクラスに投資するのが無駄に見えてしまいそうですが、株式やREITなどのハイリスク資産は上がったり下がったりボラティリティが大きいものです。債券のような値動きがマ...

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  • 2017/10/31経済・景気動向

    各アセットクラスのパフォーマンス2017年11月をアップデートしました2017年10月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。先月に引き続き、国内外株式アセットクラスが絶好調の1ヶ月でした。来年から始まる「つみたてNISA」は株式アセットクラスに投資する投資信託が基本。いつもこのような成績が続けられれば万々歳ですが、上にも下にも大きく振れるのがリスク資産の性質ですので、上昇しても欲張らずに平常心を保てるメンタリ...

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  • 2017/09/30経済・景気動向

    各アセットクラスのパフォーマンス2017年10月をアップデートしました2017年9月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。国内外株式アセットクラスはここ数ヶ月低調でしたが、4%超と好調でした。そして、まるでバランスを取るかのように国内債券・ヘッジ外債あたりがマイナスを記録。バランス良く分散投資することが重要だと気付かされます(^^) 参考  衆院解散、総選挙へ 10月10日公示-22日投開票 - 日本経済新聞政治...

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  • 2017/09/01経済・景気動向

    各アセットクラスのパフォーマンス2017年9月をアップデートしました2017年8月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。新興国株式が+2.55%と先月に引き続き好調でした。先月マイナスだった債券アセットクラスはプラスに。先月プラスだった株式アセットクラスはマイナスな傾向の中で、新興国アセットクラスは株式も債券も堅調という結果になりました。 アセットクラス  先月末   今月末  騰落率 国内株式2079320777-0.08...

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  • 2017/07/31経済・景気動向

    各アセットクラスのパフォーマンス2017年8月をアップデートしました2017年7月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。新興国株式が+3.81%と好調であったことを筆頭に、株式アセットクラスがプラスになりました。6月マイナスだったJ-REITが7月プラスに、6月プラスだった外国REITが7月マイナスの結果になっているのを見ると、分散投資をすることでプラスとマイナスのアセットクラスの凸凹をうまいこと平滑化してくれていることを...

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  • 2017/06/30経済・景気動向

    各アセットクラスのパフォーマンス2017年7月をアップデートしました2017年6月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。国内債券が先月に引き続き低調のようです。先月に引き続きプラスを維持しているのは「国内株式」「先進国株式」「新興国株式」「先進国債券」「新興国債券」となりました。J-REITだけ-2%超を記録していますが、比較的堅調な1ヶ月でした。...

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  • 2017/06/01経済・景気動向

    各アセットクラスのパフォーマンス2017年6月をアップデートしました2017年5月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。国内債券と外国REITが下げましたが、全体的には堅調なパフォーマンスとなっています。先月に引き続き、北朝鮮のミサイルや核実験などで東アジアが緊迫していますが、いまのところ株式市場は特に影響は見受けられません。特に株式アセットクラスは先月の総プラスに続いて好調な印象です。新興国株式で3%超を記...

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  • 2017/04/28経済・景気動向

    各アセットクラスのパフォーマンス2017年5月をアップデートしました2017年4月の各アセットクラスのパフォーマンスです。結果はJ-REITを除いて、全てのアセットクラスで小幅ながらもプラスで終了しています。最近は北朝鮮のミサイルや核実験などで東アジアが緊迫していますが、いまのところ株式市場は特に影響は見受けられません。J-REITは2ヶ月連続の下落。先月は同じように下げていた外国REITは今月復調しました。特に大きな価格...

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2017年総括 怖いほど年間を通じて堅調な1年でした

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2017年の各アセットクラスのパフォーマンスを振り返ってみると、右肩上がりに順調に上昇していった1年間でした。怖いほどに。

強いて言えばJ-REITが下げていますが、J-REITを中心にアセットアロケーションを組むことは考えづらいので、ほとんどの人にとってプラスの成績で2017年を終えていることでしょう。

こんな年でも信用取引で逆方向に振れたり、繰り返し売買をする投資家では、マイナスの成績を記録してしまった人もいるかもしれません。

そんな人は、インデックス投資を学んでみて、ほったらかし投資を実践してみるのをオススメ。
正しく学べれば、仕事も趣味もメリハリのある生活をおくれますよ♪

オススメ本 お金は寝かせて増やしなさい

すでにインデックス投資をして利益を得ている人は、あらためて学び直す年末年始の休日を過ごすのも良いかもしれません。

感覚的な話ですが、こんな好調すぎる日々は何年も続いていくわけではありませんから、+20~30%を得た現在のように-20~30%の損失を被る未来の可能性もあるケースも頭の片隅に入れておきましょう。

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各アセットクラスのパフォーマンス2017年12月

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2017年12月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。

先月に引き続き、国内外株式アセットクラスをはじめ、新興国債券や外国REITなどほとんどのアセットクラスが絶好調の1ヶ月でした。

来月からいよいよ「つみたてNISA」が始まります。

このシリーズでサンプルにしている「Funds-iシリーズ」も、もちろん金融庁の指定された投資信託として積立投資することができます。

同じ指数に連動をするインデックスファンドを選択すれば、誰もが皆、同じような結果になれるインデックスファンドを基本に選択していきましょう。

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各アセットクラスのパフォーマンス2017年11月

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2017年11月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。
今月も先月に引き続き、国内外株式アセットクラスが好調の1ヶ月でした。
REITも買われています。

今月のような成績を見ると、債券アセットクラスに投資するのが無駄に見えてしまいそうですが、株式やREITなどのハイリスク資産は上がったり下がったりボラティリティが大きいものです。

債券のような値動きがマイルドな資産を持つのは「下がったり」の時に、ポートフォリオの比率によりますが下げ幅をある程度限定させてくれます。

特に国内債券は為替リスクがないので、他のアセットクラスより相関関係が低いメリットがあります。

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各アセットクラスのパフォーマンス2017年10月

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2017年10月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。
先月に引き続き、国内外株式アセットクラスが絶好調の1ヶ月でした。

来年から始まる「つみたてNISA」は株式アセットクラスに投資する投資信託が基本。

いつもこのような成績が続けられれば万々歳ですが、上にも下にも大きく振れるのがリスク資産の性質ですので、上昇しても欲張らずに平常心を保てるメンタリティー、もしくは上昇も下落も気にしないようなスルー力が大事ですね。

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各アセットクラスのパフォーマンス2017年9月

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2017年9月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。
国内外株式アセットクラスはここ数ヶ月低調でしたが、4%超と好調でした。

そして、まるでバランスを取るかのように国内債券・ヘッジ外債あたりがマイナスを記録。
バランス良く分散投資することが重要だと気付かされます(^^)

 参考  衆院解散、総選挙へ 10月10日公示-22日投開票 - 日本経済新聞

政治では衆議院が解散されて10月22日投票日に向けて選挙モードになりました。
民主党から自民党に政権交代が起こった頃のような、ダイナミックな株式急上昇は起こるとは思えませんが、投資家として…だけではなく普通に生活をしている国民目線として選挙後の体制がどうなっていくのか注目しています。

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各アセットクラスのパフォーマンス2017年8月

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2017年8月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。
新興国株式が+2.55%と先月に引き続き好調でした。

先月マイナスだった債券アセットクラスはプラスに。
先月プラスだった株式アセットクラスはマイナスな傾向の中で、新興国アセットクラスは株式も債券も堅調という結果になりました。

 アセットクラス  先月末   今月末  騰落率 
国内株式2079320777-0.08%
外国株式2424324137-0.44%
外国株式H1484614756-0.61%
新興国株式14371147372.55%
国内債券11171112270.50%
外国債券14916151251.40%
外国債券H11021111150.85%
新興国債券12932131221.47%
新興国債券H13107133221.64%
J-REIT2186321644-1.00%
外国REIT2407023896-0.72%
外国REIT・H1369913583-0.85%

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各アセットクラスのパフォーマンス2017年7月

各アセットクラスのパフォーマンス2017年7月


2017年7月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。
新興国株式が+3.81%と好調であったことを筆頭に、株式アセットクラスがプラスになりました。

6月マイナスだったJ-REITが7月プラスに、6月プラスだった外国REITが7月マイナスの結果になっているのを見ると、分散投資をすることでプラスとマイナスのアセットクラスの凸凹をうまいこと平滑化してくれていることを再確認できます。

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各アセットクラスのパフォーマンス2017年6月

各アセットクラスのパフォーマンス2017年6月


2017年6月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。
国内債券が先月に引き続き低調のようです。

先月に引き続きプラスを維持しているのは「国内株式」「先進国株式」「新興国株式」「先進国債券」「新興国債券」となりました。

J-REITだけ-2%超を記録していますが、比較的堅調な1ヶ月でした。

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各アセットクラスのパフォーマンス2017年5月

各アセットクラスのパフォーマンス2017年5月


2017年5月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。
国内債券と外国REITが下げましたが、全体的には堅調なパフォーマンスとなっています。

先月に引き続き、北朝鮮のミサイルや核実験などで東アジアが緊迫していますが、いまのところ株式市場は特に影響は見受けられません。

特に株式アセットクラスは先月の総プラスに続いて好調な印象です。
新興国株式で3%超を記録しましたが、比較的平穏としていた1ヶ月でした。

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各アセットクラスのパフォーマンス2017年4月

各アセットクラスのパフォーマンス2017年4月


2017年4月の各アセットクラスのパフォーマンスです。
結果はJ-REITを除いて、全てのアセットクラスで小幅ながらもプラスで終了しています。

最近は北朝鮮のミサイルや核実験などで東アジアが緊迫していますが、いまのところ株式市場は特に影響は見受けられません。

J-REITは2ヶ月連続の下落。先月は同じように下げていた外国REITは今月復調しました。
特に大きな価格変動もなく比較的平穏としていた1ヶ月でした。

 アセットクラス  先月末   今月末  騰落率 
国内株式19421196651.26%
外国株式23214233630.64%
外国株式H14364145131.04%
新興国株式13135132390.79%
国内債券11182112340.47%
外国債券14371144520.56%
外国債券H10981110310.46%
新興国債券12453124720.15%
新興国債券H12884130381.20%
J-REIT2248021981-2.22%
外国REIT23406237701.56%
外国REIT・H13398136942.21%

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