各アセットクラスのパフォーマンス2017年12月をアップデートしました
2017年11月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。
今月も先月に引き続き、国内外株式アセットクラスが好調の1ヶ月でした。
REITも買われています。
今月のような成績を見ると、債券アセットクラスに投資するのが無駄に見えてしまいそうですが、株式やREITなどのハイリスク資産は上がったり下がったりボラティリティが大きいものです。
債券のような値動きがマイルドな資産を持つのは「下がったり」の時に、ポートフォリオの比率によりますが下げ幅をある程度限定させてくれます。
特に国内債券は為替リスクがないので、他のアセットクラスより相関関係が低いメリットがあります。
| アセットクラス | 先月末 | 今月末 | 騰落率 |
| 国内株式 | 22845 | 23181 | 1.47% |
| 外国株式 | 25821 | 25974 | 0.59% |
| 外国株式H | 15453 | 15635 | 1.18% |
| 新興国株式 | 15502 | 15694 | 1.24% |
| 国内債券 | 11180 | 11205 | 0.22% |
| 外国債券 | 15281 | 15287 | 0.04% |
| 外国債券H | 11043 | 11053 | 0.09% |
| 新興国債券 | 13025 | 13068 | 0.33% |
| 新興国債券H | 13283 | 13238 | -0.34% |
| J-REIT | 21035 | 21644 | 2.90% |
| 外国REIT | 24379 | 24810 | 1.77% |
| 外国REIT・H | 13481 | 13813 | 2.46% |
株式アセットクラスのパフォーマンス2017年11月
青 Funds-I TOPIX
赤 Funds-I 外国株式
橙 Funds-I 外国株式・為替ヘッジ型
緑 Funds-I 新興国株式
画像元 Yahoo!ファイナンス
債券アセットクラスのパフォーマンス2017年11月
青 Funds-i 国内債券
赤 Funds-I 外国債券
緑 Funds-I 外国債券・為替ヘッジ型
橙 Funds-I 新興国債券
黒 Funds-I 新興国債券・為替ヘッジ型
画像元 Yahoo!ファイナンス
REITアセットクラスのパフォーマンス2017年11月
青 Funds-i J-REIT
赤 Funds-i 外国REIT
緑 Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型
画像元 Yahoo!ファイナンス
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