つみたてNISAの移管手続 まずはコールセンターに移管の連絡

まず他社へ移管をする場合に、最初にするべきことは現在利用中の証券会社に連絡をすること。
ネット証券と言えどもカスタマーコールセンターに連絡（SBI証券の場合）しなければなりません。


『NISA口座を変更したいので移管に必要な書類をお願いします！』
こんな感じでコールセンターに伝えればOKです。

ちなみにコールセンターでのやりとりは10分しないくらい。
口座番号or口座開設の時に記入した電話番号。名前と生年月日の確認。
コールセンター側が確認取れたら必要書類を送る住所の確認をして気になる質問があるかどうかを聞かれて問題なければお終いという流れでした。

— とよぴ～ (@toyop129) 2018年10月4日

説明後に移管に必要な書類である「金融商品取引業者等変更届出書」が発送されます。

もしも『口座を移管ですか？廃止ですか？』と聞かれる場合がありましたら「廃止」ではなく「移管する」と伝えてください。

コールセンターに移管の連絡をする際に説明されるのですが、投資枠がある限り年内は投資可能だけど「再投資」に設定されている分配金受け取り方法を特定口座へ「受取」にする必要があります。

普段ログインして株取引をすることのない『ほったらかし投資』の人が、SBI証券から他社へNISA移管をする場合は、暇な時にでも分配金の受け取り方法を『再投資』から『受取』に変更しておきましょう。

「口座管理」から「保有証券」タブを選ぶと受け取り方法の選択画面があります。
同じファンドでも「一般」「NISA」「つみたてNISA」と口座が別でも、『再投資』から『受取』への切り替えは一括変更なので注意が必要かも。。。

コールセンターに連絡してから6日後に「金融商品取引業者等変更届出書」が届きました！

続き）金融商品取引業者等変更届出書が届いた！「提出年月日」「氏名」を書いて返信すれば「非課税管理勘定廃止通知書」が交付されるとのこと。 pic.twitter.com/PD3m5PcxgB

— とよぴ～ (@toyop129) 2018年10月9日

「金融商品取引業者等変更届出書」に『提出年月日』『氏名』を書いてを返送したら、1週間ほどで、「非課税管理勘定廃止通知書」が送られるはずです。
（口座廃止を依頼した場合は「非課税口座廃止通知書」が送られるようです）

ちなみに自分は現在「非課税管理勘定廃止通知書」が届くのを待っている状態ですので、送られてきたら追加記事を作成する予定です。

追記（2018年10月18日）

つみたてNISAの移管手続 非課税口座開設届出書を楽天証券に提出！