各アセットクラスのパフォーマンス2020年1月

各アセットクラスのパフォーマンス2020年2月をアップしました

2020年1月の各アセットクラス別のパフォーマンスです。

新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済の悪影響から、最近の株式市場は年末までの好調から一転して方向感のない状態が続いているようです。中国・武漢市から拡大していることから、特に新興国株式が大きく下がっています。

株式アセットクラスは後退していますが、債券やREITアセットクラスはプラスとなっているので分散投資をしている投資家にとっては2020年1月は比較的平穏に過ごせたのではないでしょうか？

今回からチェックしている投資信託を「Funds-i（ファンズアイ）シリーズ」から三菱UFJ国際投信が運用する「eMAXIS Slimシリーズ」に変更しています。

各アセットクラスの騰落率をFunds-iからeMAXIS Slimシリーズにリニューアルします

毎月末、投資信託の基準価額データから各アセットクラスのパフォーマンスを計測していましたが、2020年から少しだけリニューアルすることにしました。...

アセットクラス	先月末	今月末	騰落率
国内株式	11825	11570	-2.16%
国内債券	10273	10316	0.42%
国内リート	9642	9985	3.56%
先進国株式	13335	13350	0.11%
先進国債券	10936	11022	0.79%
先進国リート	9924	10096	1.73%
新興国株式	10820	10331	-4.52%
全世界（除く日本）	11711	11652	-0.50%
全世界（オルカン）	11736	11667	-0.59%
全世界（3資産均等）	10979	10741	-2.17%
8資産バランス	11697	11678	-0.16%

※eMAXIS Slimシリーズの基準価額より作成

過去半年の各アセット別の騰落順位

各アセットクラスのパフォーマンスの説明このカテゴリでは、三菱UFJ国際投信が運用する「eMAXIS Slimシリーズ」の基準価額を用いて、簡便的に1ヶ月における各アセットクラスの騰落率を確認する企画です。

本来ならば、ベンチマークを使用するほうが正確な数値が出るのですが、投資信託の基準価額ならば東証が閉じて夕方頃には発表されます。

速報としてザックリ知るのを目的に利用してください。
もしも分配金を出したファンドがありましたら、当月に限り分配金額を加算します。

今回の話題に関連の強い過去記事や参考リンクなどを紹介。

投資に慣れてくると経験から下げ局面に対して耐性がつきます。そこまでたどり着いたのなら投資にばかり関心を持つよりも「より大切な物事」に集中してもよい頃合いです。