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2022年6月末時点のアセットアロケーションと積立ファンドを計算してみました。

各ネット証券の評価額をもとに、アウターガイさんのアセットツールを活用して作成しています。
アセットアロケーション円グラフメーカー
時間加重収益率計算機

2020年3月末から6月末の3ヶ月間は-4.13%となりました。
年初からの6月末の6ヶ月間は-2.67%となりました。
data (7)

現在の積立ファンドといままで積立してきたファンド


[現在 積立&保有中]
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) [つみたてNISA]
DCニッセイ外国株式インデックス [iDeCo口座]
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) [ポイント投資(特定口座)]

[過去 積立停止で保有中]
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) [NISA口座・特定口座]
世界経済インデックスファンド [特定口座]

ほったらかし過ぎて資産管理を忘れていました


バランスファンドによる積立投資なので大きな変化はありません(笑)

3ヶ月毎にザックリ記録していたのですが、3年生最後の大会である学総の地区予選から県大会に向かう今日現在に至るまで仕事ではない卓球方面で忙しくなったこともあり、今回(6月末)はブログを書くことや記録することを完全に忘れていました(汗)

このブログを書こうとしていた頃に、選挙演説中の安倍元総理が銃撃されるというショッキングな事が起こりました。
自分が生きてきた時代の中でもっとも好きだった総理大臣です。
心からご冥福をお祈りいたします。

「世界経済インデックスファンド」については、国内外の株式や債券の6アセットクラスに投資するバランスファンドとなっています。
GDP比率に応じて比率が変更されていきますが、今回の計算では国内株式&債券(5%)、先進国株式&債券(30%)、新興国株式&債券(15%)で求めています。

「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」は各アセットクラスを1/8で計算。
「ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」は各アセットクラスを1/4で計算。
「eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 」は各アセットクラスを1/3で計算。

今後もズボラに寝かせて「ほったらかし投資」を継続していく予定です。

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